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AFP金融理財師CFP注冊理財規劃師保障培訓
更新時間:2013/4/19 點擊:7372次

 

 

金融理財師、注冊理財規劃師天津精講保障班招生簡章


 

    中國注冊理財規劃師協會(英文名稱:The China Institute of Certified Financial Planners,簡稱:CICFP)在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設有29個授權機構,為協會會員提供專業培訓、資質認證、后續培訓、專業講座等服務。協會會員分布在銀行、保險公司、證劵機構、投資公司、理財公司、期貨公司、信托公司、財務公司、會計師、稅務師、律師事務所等機構。是目前國內會員最多、機構分布最廣,行業認可度最高的金融理財協會。

 

AFP金融理財師



    AFP金融理財師是國際理財認證的基礎級別,通過AFP認證,除了能以金融理財師的身分凸顯自己,并在工作中運用您所學到的專業知識,還可通過進階培訓獲得CFP注冊理財規劃師、ICFP國際注冊理財規劃師國際認證。

一、證書含金量

    AFP證書不僅具有公正性,權威性和公認性,而且還具有實務性,能力性和前瞻性;具有國際通行的財富管理職業的專業身份標識,提升個人金字招牌形象,在實務中增強信任度、忠誠度和個人競爭力;在名片和介紹資料中使用認證標志,并在網站公布名單,供社會各界查詢確認,增添自身公信度;優先獲取國內外理財規劃行業相關信息,優先參加年度論壇、沙龍等相關活動;為晉升更高級別理財規劃師行列鋪墊基石,為今后發展打開方便之門。

二、培訓目標

    使學員具備金融理財基本知識和實務操作技能,把握國家經濟、金融政策動態,熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理,能夠運用現代金融工具,為企事業提供金融、投資、理財規劃與服務。針對個人、家庭的理財目標,能提供綜合性理財咨詢服務,全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身定制的、切實可行的金融理財方案,滿足客戶長期的、不斷變化的理財需求。

三、就業方向

1、在銀行、證劵、保險公司、投資公司等金融機構從事理財服務;

2、專業的理財培訓人員;

3、開設專業的理財公司。

四、報考條件

1、高校金融相關專業在校學生;

2、具有國民教育序列大學專科及以上學歷的銀行及保險公司、基金公司、證劵公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的從業人員。

五、必修課程

•CICFP801金融理財 

•CICFP802理財方案設計 

•CICFP803人生理財規劃 

•CICFP804理財規劃師執業手冊

 

CFP注冊理財規劃師

 

    CFP注冊理財規劃師(Certified Financial Planner)資質是由中國CFP協會認定的一種最高級別會員資格。申請該資格必須要滿足教育、考試、經驗、操守四個環節認定。其次,在取得資格后每兩年都要對資格進行更新,有接受至少20個課時的繼續教育的義務。

 

一、職業分布

 

    現在已經取得中國注冊理財規劃師協會CFP會員資格的專業人士中,約有三分之二是在銀行、基金公司、保險公司等金融機構從業,另外約三分之一的CFP人員從事獨立的財務顧問工作。

                     

二、專業體系

 

    早在2005年,中國注冊理財規劃師協會就根據中國國情,借鑒國外理念,參考國際標準化組織ISO/TC222標準,制定了中國自主知識產權的注冊理財規劃師專業標準和培訓體系。

 

三、職業認可

 

    在國際化和本土化共舉的前提下,中國注冊理財規劃師協會的目標是在美國“四E” 準則的基礎上確立和提升《注冊理財規劃師》的職業操守、專業要求和職業方式等各方面的標準,并提高全球范圍內公眾對中國注冊理財規劃師協會會員的認可。CFP作為一種理財專業會員資格,已成為大中華范圍內開展理財業務認可的通行證。在金融業,CFP擁有量是評價該機構理財服務水平的重要指標之一。

 

四、報考條件

 

1、獲得理財規劃師、金融理財師資格2年以上;

2、具有碩士以上學歷,并從事理財相關工作2年以上;

3、具有本科學歷,并從事理財相關工作3年以上;

4、具有專科學歷,并從事理財相關工作5年以上;

5、優秀業績的人員經批準。

 

五、必修課程

•CICFP801金融理財 

•CICFP802理財方案設計 

•CICFP803人生理財規劃

•CICFP804理財規劃師執業手冊 

•CICFP805投資理財規劃

•CICFP806理財顧問式行銷

•CICFP807保險實務

 

報名資料


    本人身份證正反面掃描件、學歷證(或學生證)掃描件,兩寸藍底證件照電子版。



考試時間


    每年1、4、7和11月第三個周末,四次全國統考。



證書驗證查詢官方網站

www.cicfp.com



天津授權培訓服務中心



    星星之火國考部咨詢熱線:022-58535118 15522293980裴老師

        





 

 

熱點導讀:

績效薪酬管理師——人力資源核心、重點、難點(3P)。人力資源管理師的“研究生班”
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國家公務員和國企白領熱捧績效薪酬管理師認證項目——政府績效管理推進勢如破竹
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行政管理師——企業管理“大廈”的基石,高端行政管理絕非“打雜”
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高自考改革,天津新自考。名校本科,熱門專業——天大、商大、師大
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